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g10.5 具有较高资本、资源壁垒。实际上，按国内的投资标准，一条 g8.5 产 线投资规划在 250~300 亿元，一条 g10.5 投资规划在 400 亿以上。面板企业往往需要 借助于外部*，才能撬动如此规模的项目，尤其是 g10.5 代，具有较强的资本壁垒。此外，g10.5 要求 2.94*3.33m 的玻璃基板，运输难度较高，玻璃基板供应商往往 是 in-house 建设，对于供应链配套和整合能力要求较高。
（2）产能周期：扩产尾声，新增规划产能减少。
以长时间的维度看产业转移：过去面板产业先后经历日韩、中国台湾、中国大陆不同地 区转移，中国大陆目前基本承接本轮转移产能，在下一个潜在产业承载地区出现之前， 中国大陆将作为 lcd 面板的世界工厂，产业格局相对稳定。
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2021 年增量产能有限，新线比较少。（1）增量产能*关注华星光电深圳 t7 投产，惠 科部分 8.6 代爬坡；（2）2020 年处于爬坡的京东方武汉 10.5 代、夏普广州 10.5 代、彩 虹股份咸阳 8.6 代，2021 年相对满载的情况比 2020 年仍会有所增加；（3）2021 年经过 行业并购重组的原三星苏州 8.5 代、熊猫南京 8.5 代、熊猫成都 8.6 代等产线，在继续 投资、调整基础上有可能释放出比 2020 年更多的产量。
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amoled 持续渗透，趋势是从中小尺寸到大尺寸，从智能手机向平板、pc 到头戴式设 备、tv。3q18 手机屏幕产值来到 107 亿美元，其中 oled 屏幕占比从 2017 的 35% 大幅上升至 61.1%（66 亿美元）。从下游市场来看，2017 年 amoled 出货量为 4.46 亿块，智能手机及可穿戴设备适用的新型半导体触控柔性显示屏仍是的 市场，占出货量 95%以上。其中智能手机出货量占比为 90%。ihs 预计 2018 年 amoled 出货量再增 36%，达到 6.06 亿块。oled tv、笔电、头戴式设备则将是未来三年高速 增长所在，预计 2017-2021 年三者 cagr 分别为 50%、47%和 43%。受益于此，未来 三年 amoled 总出货量 cagr~18.6%。
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从 2018 年各智能手机厂商出货的屏幕技术来看，以三星 galaxy note9、苹果 iphone xs、 为代表的旗舰智能机型均采用 amoled 屏幕。两家公司手机的 amoled 渗透率分别为 63.2%和 65.7%。尽管 amoled 在其余主要手机品牌渗透率仍不足 35%，但在各家旗 舰、机型中仍广泛采用amoled。智能手机amoled代替a-si tft和ltps/oxide tft lcd 效应正在显现。
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我们统计了包括 woled、rgb oled 和 qd-oled 在内的主要 oled 厂商已投和在 建产能情况，lcd镭射机批发，假设满产满载，并不考虑良率损失，预计 2021 年大陆制造商将占 26% 产能面积，2016-2021 大陆产能 gagr~85%。包括京东方、华星光电、维信诺、和辉 光电在内的大陆 g6 amoled 产能集中于 2018-2019 年开出，涉及产能总计超 150k 片 /m。
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大陆京东方大陆 oled 产能占比重不断提升，4q13 鄂尔多斯（b6）产线 投产，主攻 51k 片玻璃基板/月 ltps lcd，辅助 4k 片/月的 amoled 硬屏，是中国首条、 第二条 5.5 代 amoled 生产线，结束韩企 amoled 产能垄断。2017 年 10 月，成 都（b7）g6 ltps amoled 柔性/硬屏产线实现量产，lcd镭射机定做，抢占新一轮 oled 投资扩产 先机，lcd镭射机源头工厂，目前产能爬坡中，设计产能 48k 片/月。此后，京东方总共宣布了四条 6 代 amoled 的投资规划，国内 oled 产业。
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