日前，广东国立科技股份有限公司(以下简称“国立科技”)发布《2020年创业板非公开发行a股股票募集说明书(申报稿)》。本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，终以中国*同意注册的发行数量为准。若按公司目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过4,800.60万股(含本数)；股票种类为境内上市人民币普通股(a股)，每股面值为人民币1.00元；募集资金总额不超过35,000万元(含本数)。
广东国立科技股份有限公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括eva环保改性材料及其制品、tpr环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列。
公司主要通过为客户提供改性环保材料及其制品来获取合理利润，即采购初级再生料、eva原料、sbs、工程塑料等原材料和相关辅料，生产出符合客户要求的eva/tpr环保改性材料及其制品、各类改性工程塑料，销售给境内外客户。生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品要求并下订单，公司根据客户订单组织产品研发、生产、检验并交货。
根据招股说明书，本次募集资金投资项目当中，超临界流体工艺制品生产基地建设项目、生产线整合优化与技术改造项目的实施主体为发行人全资子公司国弘新材，补充流动资金项目的实施主体为发行人。
本次发行的目的旨在提升行业竞争力，进一步提升公司持续盈利能力；升级公司产品工艺，培育新的利润增长点；优化资本结构，本次非公开发行所募资金中的6,782.53万元用于补充流动资金。
募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
超临界流体工艺制品生产基地建设项目：通过建设超临界流体工艺制品生产基地，推出超临界流体工艺制品，拓宽应用领域，丰富产品类型，升级和优化现有产品结构，提升主营业务规模和综合竞争力；另一方面升级工艺流程，提升产品品质，增强产品性能，降低生产成本，提升公司市场竞争力。项目选址位于东莞市道滘镇南阁西路与南阁十路交汇处的东南角，将规划建设1栋生产厂房(包含材料库、成品库、生产车间等)，1栋宿舍楼，建筑面积共26,436.48平方米。
生产线整合优化与技术改造项目：将东莞市国立新材制品有限公司和东莞市国立橡塑制品有限公司生产线整体搬迁至公司全资子公司国弘新材，实施主体为国弘新材。目前，东莞市国立新材制品有限公司和东莞市国立橡塑制品有限公司现有厂房受场地面积限制，各生产车间布局相对不够集中，工艺流程比较分散、组织协同难度大，对生产效率的提升产生一定程度的制约。项目拟在东莞市道滘镇南丫村南阁工业园内规划建设2栋生产厂房(包含材料库、成品库、生产车间等)和1栋员工宿舍，建筑面积共44,615.58平方米。
补充流动资金：公司拟将本次募集资金中的6,782.53万元用于补充流动资金，以满足公司未来业务发展的资金需求，提高公司持续盈利能力，增强公司资金实力，提高抗风险能力。
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